Актриса Ивана из-за проблем со здоровьем решает провести лето в кругу семьи в родном сербском городке на берегу Дуная.
Мэр уговаривает Ивану принять участие в организации местного музыкального фестиваля, и она неохотно соглашается.
Когда же к ней приезжают эксцентричные друзья-музыканты из Бухареста, а её любовные отношения с местным парнем намного её моложе становятся предметом общих пересудов, Ивана оказывается на грани нервного срыва.
Застенчивый антрополог средних лет, только что расставшийся со своей девушкой, переезжает в самое злачное место Восточной Европы.
Здесь он собирается писать книгу о манеле, фирменной музыке румынских цыган.
Его проводником в мир цыганской культуры становится бывший уголовник Альберто.
Вскоре между мужчинами вспыхивает роман, страстный и непредсказуемый.