Необычный и талантливый музыкант Ливорд живет в маленькой квартире в Нью-Йорке вместе со своей женой, и пишет песни на инструментах, которые на самом деле являются игрушками его трёхлетней дочери.
Лила, молодой французский клипмейкер, которая надеется прорваться к современной художественной сцене.
Их встреча может стать решающей и осуществить мечты обоих.
Джеки Кимбелл — симпатичная семнадцатилетняя девушка, нормальная во всех отношениях, кроме одного: всю свою жизнь она влюблена в своего старшего брата Мэтью.
Однажды Мэтью начинает встречаться с девушкой и готовиться к поступлению в колледж, и Джеки чувствует, как реальность постепенно разрушает мир её детства.