Благовещенск.
Четверо подростков мечтают выбраться из колонии-поселения на волю.
Главарь банды, Игорь, хочет увезти ребят в Китай, где живет его отец, и начать там новую жизнь.
Ребята бегут.
С ними увязывается деревенский мальчик — Лёша.
Оказавшись на болоте, Лёша пропадёт, а полиция идёт по следам беглецов.
Московский студент добивается встречи с преподавательницей под предлогом возвращения одолженной на экзамене ручки.
Встреча случается — и продолжается в темноте кинотеатра «Иллюзион».