События фильма развиваются после принятия в России антигейского закона.
После соревнований в Санкт-Петербурге итальянский пловец Массимо знакомится с русским парнем его возраста, Владимиром, который работает переводчиком для делегации, членом которой является Массимо.
Эти двое влюбляются друг в друга, однако им придется столкнуться с культурными барьерами…