Взаимоотношения между могущественным царем Саулом и пастухом Давидом, которого с детства воспитывал Саул.
С годами таланты Давида как музыканта и великого воина вселили страх и зависть в сердце его бывшего воспитателя.
Сжигаемый черной злобой, Саул предпринимает несколько попыток убить Давида.
И тогда в дело неожиданно вступает Господь, который своею волей сажает Давида на трон правителя.
Фильм основан на анонимном романе 16 века.
История мальчика Ласарио, рожденного в бедной семье и отданного матерью слепому нищему после того, как отец мальчика, вор, умирает.
Слепой был лишь первым из многочисленных хозяев мальчика, и Ласарио приходится хитрить и изворачиваться, чтобы выжить.
Едва оправившись от потери жены, дон Хуан, пожилой учитель, посвящает всего себя воспитанию маленького сына и хочет открыть в школе художественный класс.
Но как раз в тот момент, когда дон Хуан получает необходимое для открытия разрешение, трагически погибает его сын.
Убитый горем учитель подает в отставку.
Однако неожиданно в его классе появляется новый ученик, способный вдохнуть новую жизнь в дона Хуана.