Кровожадный генерал армии Харальда становится претендентом на трон после того, как сам король Харальд ушел в море и не вернулся.
Жена Харольда со своим сыном Моки пытается скрыться, после того как ее вызывают для брака с Хагеном.
Опасаясь незнакомцев, она прогоняет от своего дома нищего.
Но тот, узнав о ее беде не уходит и остается ее охранять.
Он спасает ее от двух вооруженных бандитов.
В результате Рюрику позволяют остаться.
Он берет мальчика к себе в ученики и преподает ему искусство выживани...
Родольфо — молодой человек, желающий стать оперным певцом.
Он не работает, встаёт в полдень и живёт за счёт отца жены — мясника, который оплачивает его обучение пению у маэстро-спекулянта Арагоны.
Наконец, тесть заявляет, что Родольфо должен либо работать, либо пусть уходит.
Родольфо сообщает об этом маэстро, который, боясь остаться голодным, даёт Родольфо маленькую роль в «Травиате» Джузеппе Верди.