Действие фильма происходит в предвоенные годы.
Капитан НКВД Фролов расследует диверсию на химзаводе.
Подозрение падает на артиста цирка Эрвина Гросса.
Однако злодейское убийство клоуна приостанавливает расследование.
Только с помощью юных цирковых гимнастов Фролову удается установить истину...