Действие развивается, будто вне времени, без строгого указания на тридцатые годы XX-го века.
В образе диктатора Варлама Аравидзе можно узнать черты и Гитлера, и Муссолини, и Сталина, и Берии.
Три поколения одной семьи расплачиваются за грехи отцов.
Когда-то жертвами тоталитарного режима стали Сандро Баратели и его жена.
Спустя годы их дочь Кети мстит за родителей...
Офицер Жилин служит на Кавказе.
Однажды ему приходит письмо от матери, и он решает съездить в отпуск домой.
Однако по дороге не него и ещё одного русского офицера, Костылина, нападают горцы.
Жилин оказывается в плену.
Денег на выкуп у него нет, поэтому побег — его единственный шанс спастись.