Тацуо Ихара всегда был неудачником.
Он мечтает стать джазовым певцом, но кому он нужен в Японии.
Его окружают одни гангстеры, и судьба Тацуо предопределена.
Матико Тэрадзима выросла без матери.
Девушке приходится ухаживать за бабушкой, отцом и еще воспитывать младшего брата.
С детства её окружают заводы и фабрики.
Если выйти замуж за перспективного парня, можно покинуть эти задымленные окраины и переселиться в современный жилой комплекс, но станет ли Матико от этого счастливее?