Новая Зеландия, 1960-е.
Городской парень Билли переезжает на ферму, чтобы сбежать от своего прошлого.
Вскоре он понимает, что в семье Хеншоу каждый играет ту роль, которую требует общество, скрывая от посторонних глаз свои настоящие чувства и желания.
Чтобы помочь своей матери и избавиться от наркозависимости скромный подросток Минка решается преступить закон.
Через своего отца — владельца стрип-клуба — парень знакомится с наркоторговцем Пинболлом и начинает на него работать.
Всё больше и больше Минка погружается в подземельную жизнь Окленда.
Вскоре он должен принять решение о том, кто он: гангстер или последний праведник в мире наркотиков, секса и насилия.