Побережье Черного моря.
Старая шхуна «Надежда», гордость капитана Ангелова, достойно служит группе ребят, которые на её палубе узнают вкус плавания.
Управление порта решает отдать судно на слом, а капитана отправить на пенсию.
Капитан Ангелов болезненно это переживает, получает сердечный приступ и попадает в больницу.
Но его молодые друзья хотят спасти «Надежду».
Им на помощь приходит Юрек, подросток из Польши.
Под его командой ребята похищают судно...
С началом войны закончилось счастливое детство Рут.
Девочка вместе с матерью остается закрытой в еврейском квартале.
Когда Германия начинает вывозить евреев, у матери Рут не остаётся никаких сомнений относительно их дальнейшей судьбы.
Она велит дочери выскочить из транспорта и идти к родственникам в Варшаву.
Девочке удается бежать..
Хожув, польская Верхняя Силезия, накануне Второй Мировой войны.
Шестеро ребят из рабочего квартала целыми днями пинают старый мяч, главное свое сокровище - один из них нашел на стадионе рваную камеру, а молодой сосед-тромбонист помог залатать дыры.
Обычные мальчишечьи забавы и проказы, дружба со звездами местной футбольной команды и неприятности с квартальным полицейским...
С началом войны мир для ребят и жителей города переворачивается вверх ногами...