В 1920-е маленькая Джейн Хадсон выступала в мюзик-холле.
Девочка имела большой успех у публики.
На её деньги жили родители и сестра Бланш, которая вынуждена была скрывать зависть и раздражение от успеха сестры.
В 1930-х ситуация коренным образом меняется.
Бланш становится очень популярной голливудской актрисой, в то время как звезда малышки Джейн начинает затухать.
Индейцы и белые поселенцы противостоят друг другу.
Между противоборствующими сторонами разрывается крепкий молодой человек, известный белым как Пол Флетчер, индейцам — как Бледная Стрела.
Ситуация осложняется тем, что в него влюблены дочь вождя Пауни — Танцующий Оленёнок — и самая красивая девушка каравана поселенцев, Мэг Алден.