Накануне Праздника усопших и древнего обряда Дзядов в разрушенной усадьбе появляется призрак Поэта.
Он вернулся на родину, чтобы пережить воспоминания о романтической любви к Марыле и драматических событиях, связанных с группой патриотически настроенных виленских студентов.
Молодой человек пришёл на кладбище в поисках могилы Фауста.
Помимо могилы он нашёл ещё и могильщика, который поведал ему историю о том, как Сатана явился к старому Фаусту.
Фауст попросил его вернуть ему молодость и Сатана выполнил это желание.
И теперь Фауст пытается покорить сердце молодой девушки по имени Маргарита.
А помогать ему в этом будет всё тот же Сатана.