Действие фильма разворачивается в России времён императрицы Екатерины II.
Молодой офицер Пётр Гринёв отправляется к месту службы в отдалённую крепость.
Во время путешествия ему помогает найти дорогу казак, которому благодарный Пётр отдаёт свой тулуп.
Приехав в крепость, Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости, Машу Миронову, но у него есть соперник в лице другого молодого офицера - Алексея Швабрина.
Тем временем разгорается Пугачёвское восстание...
Джанни, честный работник и хороший парень, женится на Анне, несмотря на ее сомнительное прошлое.
Прошлое же ее возвращается в лице негодяя, который шантажирует ее...