Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье.
Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.
Группа пожизненных статистов из мафиозного кино монтирует постановку шекспировского "Юлия Цезаря" в своем местном театре на Стейтен-Айленде, чтобы наконец получить несколько говорящих ролей.
Но театр-это тайное убежище настоящего гангстера, который воображает себя актером и за которым ФБР охотится в связи с недавним убийством бродвейского продюсера.
Федералы вводят своего собственного тайного агента на прослушивание на роль Кассиуса, стремясь определить, кто является настоящим гангстером среди а...