Гофман становится свидетелем, как от игры на скрипке коварного доктора Миракля умирает сначала прекрасная танцовщица Ангела, а спустя годы – ее дочь Антония.
Его разыгрывают алхимики Коппелиус и Спаланцани, заставляя просить руки механической куклы Олимпии.
Он соглашается избавить красавицу Джульетту от ее жадного жениха Шлемиля, не подозревая, что служит всего лишь ширмой для любовной интриги…
Во время беседы с друзьями известный берлинский юрист доктор Геллер скептически высказывается об идеях о раздвоении личности: он никогда не мог поверить в нечто подобное.
Однако во время прогулки на лошади он получает травму, после чего часто впадает в странное состояние, из которого выходит другим человеком.