У Леонор, вдовы из маленького южноамериканского городка, рождается дочь-карлица Шарлотта.
Мать не только обеспечивает безбедное детство своей дочери, но и строит мир вокруг неё так, чтобы девочка даже не думала, что чем-то отличается от других (мать сжигает книгу про «Белоснежку» и ломает садовые статуи гномов).
Матери удаётся создать из Шарлотты современную Рапунцель.
Став молодой женщиной, она пленяет сердце Людовико.
Но вскоре в город прибывает цирк.