23-летний Сергей Эйзенштейн — талантливый, но неуверенный в себе художник-декоратор — бросает мастерскую Мейерхольда, становится режиссером и изобретает новый язык в кино.
1907 год.
В уездном городе ячейка Союза революционеров готовит покушение на губернатора.
Честь, исполнить задуманное, выпадает двадцатилетнему Марату.
В течении 72 часов ему предстоит простится с любимой женщиной и примириться со своим заданием.