Скотт Сили

Ритчи отправляется вместе со своим отцом в горы на уик-энд.
Неожиданно на них нападает волк.
Отцу удается сбросить животное со скалы.
Мальчик видит, что волк напарывается на дорожный знак и превращается в человека.
Ритчи, заметивший, что волку удалось укусить отца, предполагает, что это мог быть оборотень.
Отец поднимает Ритчи на смех.
Но когда они возвращаются домой, полнолунными ночами отец начинает действительно превращаться в оборотня...