Мадагаскар, 1972 год.
На французской военной базе живут летчики и члены их семей.
Сын одного из них, десятилетний Тома постепенно начинает открывать для себя жизнь островитян с пугающей стороны.
17-летний Лео живет в маленькой деревне и увлекается макияжем.
Эта страсть не нравится его старшему брату Жюлю, который боится стать посмешищем для компании друзей.
Вечером на открытой сцене в деревне, вопреки мнению своего брата, Лео выходит на сцену в образе дрэг-квин.