2002
Сюжет состоит из нескольких, параллельно проходящих линий, с ретроспекциями во времени.
Это судьбы героев.
Почти все они работают в цирке – будь то семья Ильиных, или мальчик, работающий ассистентом, мечтающий стать настоящим циркачом.
Это судьбы и счастливые, и трагичные (у акробата погибает партнерша почти по его вине, на его глазах).
Полифония чувств еще более усиливается на фоне животных, работающих в цирке – медведей, осликов, обезьянок (каждый со своим характером) и часто похожих на людей....