В безымянном северном городе Англии, Адам, белый расист, влюбляется с Насиму, пакистанскую девушку, с которой работает в одном магазине.
Тем временем Мишель, работающая с ними, влюбляется в Юсуфа, который является братом Насимы.
Брат Адама избивает пакистанского водителя такси - который, в свою очередь оказывается папой Насимы.