В ХVIII веке, воспользовавшись разобщённостью казахских племён, полчища завоевателей — джунгар вторглись на территорию Казахстана.
Чтобы дать отпор врагу, необходимо было объединиться, прекратить вражду и междоусобицы.
Очевидной стала и необходимость верного и крепкого союза с могучим северным соседом — Россией...
В начале первой мировой войны Александр Драгович подростком ушел на фронт.
Октябрьская революция застала героя в плену в России.
Как и многие его земляки, Александр перешел на сторону революции.
Став чекистом, Драгович получил направление в Туркестан.
В фильме рассказывается о героической борьбе части особого назначения с бандами басмачей, шпионами разных мастей и диверсантами, о приключениях анархиста Коли и трагической любви Муштари и Драговича.