Семейная пара американцев – Порт Морсби и его жена Кит - путешествует по просторам Северной Африки.
После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения.
В Марокко к супругам присоединяется попутчик – Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит.
Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа.
О судьбе гениального танцовщика Вацлава Нижинского.
Основанный на его дневниках фильм повествует о годах учения, о встрече с Дягилевым, о «Русских сезонах» в Париже, о глубоких переживаниях Нижинского и решении порвать с Дягилевым и его труппой, о тоске по Родине.