16-летний Киль-хо убежал из дома.
Зимним утром его находит спящим на деревянной скамейке Ки-ён, кажущийся сперва грубым отстраненным мужчиной.
Узнав в судьбе мальчика собственное прошлое, он разрешает подростку остаться у себя.
Безвестный актёр Сон-джун часто занимает деньги у брата, чтобы кое-как свести концы с концами.
Однажды парню везёт, и ему достается главная роль в постановке пьесы о гее.
Спектакль проходит с большим успехом, Сон-джун получает хорошие отзывы критиков, но чтобы лучше понять своего героя, он решает узнать больше о жизни гей-сообщества.