Молодой человек Вальдемар Данински страдает малокровием, и поэтому полнолунными ночами превращается в оборотня.
Вальдемар обращается за помощью к доктору и его супруге, но даже не подозревает, что они-вампиры.
Смертельная битва между монстрами неотвратима…