Робкий молодой музыкант записывает кассеты с экспериментальной музыкой и очень боится умереть.
Смерть приходит к нему в образе бандита, нюхающего кокаин с маленькой золотой косы, и увлекает в поездку-испытание.
В лесу берлинских панелек музыкант играет в русскую рулетку со сказочными существами, находит принцессу и одну волшебную птицу.
Джулиус никак не может уснуть, и никакие традиционные средства не помогают не ему.
Тогда он решает сделать то, чего не делал давно (а, может, и никогда) – отправиться в путешествие.
Герой разыскивает свой старый красный байк и уже готов отправиться в путь – но каждый раз что-то мешает ему осуществить задуманное.