Тельма, ее муж Дадо и двое сыновей-тинейджеров живут в бедном районе Манилы.
Они зарабатывают тем, что местная патронатная служба передает им на время брошенных младенцев - пока им не найдут иностранных усыновителей.
Однажды в семье Тельмы появляется 3-летний мальчик по имении Джон-Джон, которого должны усыновить американцы.
И Тельма понимает, что не может просто так расстаться с этим приемышем.