Сару Кру баловали и её отец - полковник, и в Викторианской школе для девочек, куда отец её отдал, уехав в Индию.
Но когда отец умер, нищая Сара стала служанкой в школе Мисс Минчин.
С ней дружили только служанка Бекки, её школьные подруги Эрменгарда и Лотти, маленькая обезьянка, индус и таинственный сосед.
Странные вещи начинают происходить с юным Кеем Хакером в ту минуту, когда он садится в в поезд, отправляясь домой на Рождество.
Прибыв к месту назначения, мальчик сталкивается со стариком, который сообщает ему нечто таинственное: «Волки бегут».
Приключения начинаются, и вот уже опасности подстерегают Кея на каждом шагу.
Он сталкивается с бандой преступников, возглавляемых известным волшебником Абнером Брауном и его женой ведьмой Сильвией.
Чего же они хотят?
Угрожают отменить Рождество!
Но с помо...