Северная Англия конца 60-ых.
10-летний Филипп Рэнсом не разговаривает с трехлетнего возраста.
Его родители уже почти отчаялись вылечить сына и найти ему друзей.
Но однажды мальчик встречает в лесу дикого пони-альбиноса с голубыми глазами и сильно привязывается к нему.
А вскоре у Филиппа появляются и новые друзья: отставной полковник, девочка-ровесница и ручной сокол.