Молодая гувернантка приезжает работать няней за границу.
Предполагалось, что всё, что от нее требуется, - это присматривать за 10-летним мальчиком.
Однако на первой встрече с семьей становится понятно, что это не так, и она должна будет соблюдать множество строгих правил.
Каждое нарушение угрожает мгновенным увольнением, потерей самоуважения и отправкой домой.
Давид, его подруга Катерина и его друг Степан – странное трио, связанное непростыми отношениями притяжения и отталкивания; кто здесь третий лишний – загадка для них самих.
Пустой ночной поезд привозит их в маленький город – родной для Давида.
Здесь они встретят самый странный Новый год в своей жизни: компанию заблудившимся в чувствах молодым людям составит пара загулявших двенадцатилетних мальчишек и полицейский, для которого новогодняя ночь – не праздник, но самое нервное за все 365 дней дежу...