Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников - купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков.
Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий.
Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.
Конь старого Виталиса сбился с дороги и завез его в лесную чащобу.
Там-то судьба и преподносит ему нежданный подарок - плачущего грудного ребенка.
И Виталис становится приемным отцом Янека.
Но спокойно жить им не дает Дух Тьмы, насылающий суровые беды и испытания.