Мустафа и его жена Салва живут в деревнях, отстоящих друг от друга на 200 метров и разделённых стеной.
Однажды раздаётся телефонный звонок, которого боится каждый родитель — с его сыном произошёл несчастный случай.
Мустафа мчится на пропускной пункт, но его не пропускают из-за каких-то формальностей.
Ради сына отец пойдёт на всё.
Расстояние в 200 метров превращается в 200-километровую Одиссею.
У Мустафы есть единственная возможность — нелегально пробраться по другую сторону стены.
Музыкант Карим живет в унылом пригороде Тель-Авива.
Как палестинец он чувствует постоянную угрозу со стороны израильских властей, но в то же время ему чуждо окружение его соплеменников: старики живут патриархальными понятиями, молодежь, лишенная перспектив, промышляет драгдилерством.
Карим стремится выразить свои чувства в музыке, но и в мир хип-хопа проникает расовая нетерпимость.