Семейная пара отправляется на океан, оставив детей дома, чтобы те смогли понять, что такое самостоятельная жизнь без родительского надзора.
Лодка родителей попадает в шторм, и любимую собаку отца смывает в океан.
В это время дома случается беда: сын лежит в больнице, и ему срочно необходима пересадка почки...
Давид, его подруга Катерина и его друг Степан – странное трио, связанное непростыми отношениями притяжения и отталкивания; кто здесь третий лишний – загадка для них самих.
Пустой ночной поезд привозит их в маленький город – родной для Давида.
Здесь они встретят самый странный Новый год в своей жизни: компанию заблудившимся в чувствах молодым людям составит пара загулявших двенадцатилетних мальчишек и полицейский, для которого новогодняя ночь – не праздник, но самое нервное за все 365 дней дежу...