Кикуэ уже не молодая гейша.
Её сын-подросток Ёсио стыдится профессии матери, прогуливает школу, связался с компанией хулиганов.
Молодая гейша Тэругику, подруга Кикуэ, дружит с Ёсио и пытается заставить его проявлять больше внимания к матери.
После успешного тура в Голливуде актриса возвращается в Токио, чтобы вернуть себе дочь, которую она бросила много лет назад.
В этом ей помогает её брат-бандит.