В начале 1950-х военный эмигрант Фабиан — исполнитель джаза, тромбонист, блестящий танцор – возвращается в Польшу из Англии.
Вместе с местными эксцентриками и музыкантами-любителями он создаёт свинг-группу.
Первое же выступление имеет ошеломительный успех у публики.
Вскоре Фабиан знакомится с загадочной Модестой и приглашает её в свой коллектив.
Они становятся любовниками.
Яркие, свободолюбивые и талантливые Фабиан и Модеста заметно выделяются на безрадостном фоне послевоенного польского быта.
Н...
Два брата, Лешек и Янек, возвращаются в родную деревню на похороны отца.
У нотариуса они узнают, что отец всю землю и дом отписал благотворительному фонду, а сыновьям оставил только овин, полный всякого старого хлама...
1945 год.
В Краков приезжает из Львова супружеская пара с двумя детьми, 14-летним Людвиком и 9-летней Ханной.
Людвик начинает учебу в гимназии, заводит новые знакомства и учится жить в новом коллективе.
У Людвика появился друг - старшеклассник Марек, участник варшавского восстания.
Отец Марека находится в тюрьме службы безопасности по обвинению в шпионаже в пользу американской разведки.
В результате в 1947 году Марек основывает подпольную организацию для борьбы с коммунизмом.