Февраль 1939 года.
Не справляющееся с потоком республиканцев, спасающихся бегством от диктатуры Франко, французское правительство размещает их в лагерях.
Двое мужчин, находящиеся по разные стороны колючей проволоки, становятся друзьями.
Один – жандарм, другой – художник.