Modesta Maryam Aiello

1905 год, небольшой городок на юге Италии.
В театре перед спектаклем показывают короткий немой фильм.
Фильм приводит зрителей в ужас, они считают что это дело рук дьявола.
Только студент-медик Федерико, восхищённый новым изобретением, решает начать писать сценарии.
Но оказывается, что работать в зарождающейся киноиндустрии нелегко.
Однако это не останавливает Федерико: он решает снять фильм, основанный на библейской истории Сусанны и старцев.
В это время в его жизни появляются две красивые женщи...