Тарас Алейников

20-е годы, Туркменистан.
Халлы-бай уходит к басмачам, оставив больную жену с дочерью.
В доме часто бывает Стефан - австриец, попавший во время войны в плен и бежавший в Туркмению.
С его помощью красноармейцы ликвидируют засаду басмачей, однако Халлы-баю удается бежать, захватив с собой дочь.
Наступает ночь, Джамаль убегает, а Стефан, защищая свободу девушки, убивает Халлы-бая и погибает сам.

1950-е годы.
В Туркмении идёт строительство Каракумского канала.
С судьбой этой большой стройки тесно связаны судьбы многих героев фильма: корреспондента Корышева, вскрывающего ложь показушных, клеветнических статей своего коллеги Зурабова; талантливого молодого инженера Карабаша, передовые методы строительства которого находят поддержку у начальника стройки Ермасова; озлобившегося старого инженера Хорева, который из зависти к Карабашу пишет доносы в ЦК партии на него и Ермасова...