Во время съемок документального фильма о совращении детей, 35-летний режиссер Лари встречает 14-летнего Томаса, жертву совращения со стороны матери и отца.
Мальчик и мужчина становятся близкими друзьями, и с помощью Ларри ребенок начинает залечивать свои душевные раны.
В конце концов их отношения перерастают в любовь.
Вместе они улетают в Сан Франциско.
Смелый и противоречивый фильм.