Бедная, страдающая от постоянной засухи деревушка на северо-востоке Бразилии.
Здесь, вместе со своим сыном появляется простая и незамужняя женщина Дарлин.
Вскоре один из местных жителей Озиас - хозяин собственного дома - предлагает ей вступить в брак.
Дарлин соглашается.
Через положенный срок у них рождается сын.
Правда, цвет кожи у малютки намного темнее, чем у его отца...