Начало 1990-х.
Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа».
Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес».
В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены.
А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную сцену.
Молодой парень собирается познакомить родителей со своей девушкой.
Готовясь к встрече с будущей невесткой, они закололи свинью, чтобы приготовить кровянку — традиционное украинское блюдо.
Но оказывается, что сын не все рассказал родителям.
Ситуация накаляется, когда мать узнает, что он привел в дом еврейку.