Действие перенесено в Эстонию.
На лимузине своего надоевшего босса-любовника Хелен покидает Таллин.
Путешествие по Эстонии сопровождается странными мистическими совпадениями, которые приводят молодую женщину на грань помешательства.
Временное успокоение героине приносит любовная интрижка со случайным попутчиком.
Но только до тех пор, пока Хелен не обнаруживает в багажнике своей автомашины труп...
Подающий надежды студент консерватории, увлекшись джазовой музыкой, решает не продолжать учебу — и устраивается играть в ресторан.
Постепенно он начинает злоупотреблять спиртным и деградирует.
Знакомство с женщиной спасает героя от дальнейшего падения, он влюбляется и расстается с рестораном и джазом.