Учительница Пруденс Белл увольняется с работы после того, как ее отчитывают за то, что она дала одному из своих учеников копию любовного романа.
Молодая женщина уезжает в Италию, устраивается на работу в один из небольших римских книжных магазинов и знакомится с Доном Портером, который совсем недавно расстался со своей девушкой.
Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу.
Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку.
Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.