Дружба Сары и Алисы заканчивается после того, как в Саре просыпается сексуальное влечение к подруге.
По мере того, как Алиса отдаляется от неё, Сара погружается в глубину одиночества, а её эмоциональное состояние становится всё хуже...
Бывший каратист, вынужденный оставить большой спорт из-за скандала, отправляется в провинцию преподавать восточные единоборства детям.
Легкомысленно связавшись с местными воротилами подпольного бизнеса, он становится «звездой» боёв без правил и влюбляется в мать одного из своих юных подопечных.