Действие происходит в начале 30-х годов в Средней Азии.
Люто ненавидящий Советскую власть бай Какабай со своим семейством и челядью уходит за границу.
За ним следуют братья Нурали и Додур.
Герои фильма – односельчане Аджап и Мейлис полюбили друг друга.
Однако родственники Аджап, приверженцы старых традиций, разлучили влюбленных.
Прошли годы.
Вновь встретились Аджап и Мейлис, возродились прежние чувства.
Однако Аджап навсегда прощается с Мейлисом, чтобы не разрушать его семью.
Школьник Сахат проводит летние каникулы у своего дедушки в горном ауле.
Мальчик учится гончарному делу, помогает собирать урожай, ухаживает за маленьким верблюжонком.
Здесь Сахат получает первые трудовые навыки, уроки бережного отношения к окружающей природе.