Действие фильма происходит в дни второй мировой войны в Белграде.
Всю жизнь профессор был далек от политики и не хотел знать, что происходит за стенами его дома, что его любимая дочь связана с партизанами.
Но как профессор не прятался от жизни, она сама ворвалась в его дом, и, когда один из подпольщиков, преследуемый фашистами, обратился к нему за помощью, профессор поступил как честный человек.
Начало XX-го века.
В Македонии разворачивается национально-освободительная борьба против османского владычества.
В этот момент в страну приезжает представительница американской протестантской миссии Элен Стоун.
В сопровождении переводчицы Катерины Цилки она отправляется проповедовать в горные районы, где женщин похищают повстанцы.
За освобождение американки и её спутницы они требует 25000 турецких лир, необходимых для закупки оружия.
Однако Элен отказывается подписать письмо с просьбой о выкупе....
Обремененный предубеждениями, Хаджи-Тома убил своего сына, желавшего жениться на красавице цыганке Коштане, которая затем была вынуждена выйти замуж за нелюбимого человека.
Злой Баш-Челик угнетает простых людей и сжигает их дома.
Только волшебный меч может справиться с колдуном.
Молодой и бесстрашный герой Небойши, у которого Баш-Челик украл невесту, решил найти волшебный меч.
В дороге его подстерегает много опасностей.
Первый послевоенный фантастический югославский фильм — сказка.