История о португальском присутствии на Востоке, рассказанная через хронику 20-ти лет путешествий Фернана Мендиша Пинту, португальца, родившегося в Монтемор-у-Велью около 1510 года.
Лиссабон, конец XIX века.
Карлуш Майя ведет настолько праздное существование, насколько вообще его может себе позволить врач-аристократ.
Он все время бездельничает и окружен какими-то людьми, приятелями, любовницами.
И вот однажды Карлуш влюбляется в безумно красивую женщину.
Однако вязь с ней не сулит ему ничего хорошего…
На окраине Лиссабона живет семья: незамужняя женщина, ее сестра и дети – взрослые уже сын и дочь.
Сын ничем не занят, но иногда откуда-то приносит деньги, дочь объявляет о своем романе с женатым мужчиной.
По мере того, как герои всё глубже увязают в опасных отношениях, реальность картины становится всё мрачнее – пока не открывается страшная тайна, которую долгие годы скрывала мать.