Аки Ория сбежала из дома и приехала в Токио, чтобы стать актрисой.
Сразу же в кафе она встретила фотографа Кайто, который разрешил ей жить и работать помощницей иллюзиониста в цирке «Аврора».
Сейчас, 10 лет спустя, Аки получает роль мечты — она будет играть Офелию в постановке модного режиссера, но воспоминания о Кайто не отпускают девушку.
Киоко, двадцатилетняя японская девушка,приезжает в Нью-Йорк, чтобы встретиться с кубинцем Хосе, который двенадцать лет назад научил ее танцевать.
Во времена ее детства он служил на военной базе США в Японии.
Девушка мечтает возродить дружбу, которая была самым светлым воспоминанием ее детства.