Ахто Кюльвет владеет магазином винила «Психотека» в Тарту и фанатично собирает эстонские записи фирмы «Мелодия».
Вокруг винила крутится вся его жизнь — он играет на вечеринках, ведет радиошоу о старой музыке, читает лекции, ищет пластинки на барахолках и в завалах старья, которые собираются ликвидировать новые владельцы старых квартир.
Группа эксцентричных хиппи из Эстонии отправляется в Москву, чтобы отметить печальную дату 1 июня, связанную с трагическим событием 1971 года, когда тысячи советских хиппи были арестованы КГБ.
Путешествие сквозь время и измерения уводит вглубь психоделического андеграундного мира, в котором эти люди стремились к свободе.